| Ativo | Tipo | Quant. | P. Médio | Valor Atual | Resultado | % Cart. |
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| Data | % Mensal | % Acumulada | Patrimônio | Compras | Vendas | Op. Finalizadas | Proventos |
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| Ticker | Nome | Tipo | Qtd | P. Médio | P. Atual | Var. Diária | Valor Total | Result. R$ | Result. % | % Cart. | Categoria |
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| Classe | Invest. | Atual | Result. | % |
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| Data | Corretora | Volume |
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| Ativo | Nome | Tipo | Corretora | Operação | Qtd. | Preço Unit. | Total | Obs. | Editar |
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| Data | Instituição | Tipo | Moeda | Valor (Moeda) | Taxa Câmbio | IOF | Total (BRL) |
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| Classe | Atual | Meta | Desvio | Barra | Ação |
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| Código | Referência | Vencimento | Valor | Status | Ação |
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| Ticker | Tipo |
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| Ativo | Data | Tipo | Preço Médio | Qtd | Preço Liquidação | Total Liquidação | Resultado | Resultado % |
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| Ativo | Tipo | Condição | Preço Alvo | Preço Atual | Distância | Status | Ação |
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| Categoria | Ativos | Investido | Valor Atual | % Cart. | Result. |
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Ativos adicionados manualmente (não via notas de corretagem). Estes registros garantem que o histórico de rentabilidade e a posição sejam precisos desde o início.
| Ticker | Tipo | Qtd | Preço Médio | Total Investido | Corretora | Data | Ações |
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Informe abaixo os prejuízos de meses anteriores ao início do uso do sistema para que possam ser compensados nos cálculos futuros, além de qualquer IR já retido ou pago no mês inicial.
Importe a planilha XLSX de negociação da B3. Acesse investidor.b3.com.br → Extratos → Negociação, selecione o período e baixe a planilha.
| Data | Arquivo | Registros | Status |
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E-mails capturados de visitantes que usaram as calculadoras sem login.
Crie cupons de desconto (% sobre planos) ou cupons de beta tester (libera plano por 365 dias sem pagamento).
Fonte de dados para cotações em tempo real.
Popula o cache no Firebase Storage para busca instantânea.
Baixa o CSV do Tesouro Transparente e salva no Firebase Storage (atualizado automaticamente 5h BRT, dias úteis).
Verifica se as cotações PTAX de compra e venda estão sendo sincronizadas diariamente pelo BCB no Firestore.
Popula o histórico de PTAX de um ano inteiro (dividido em semestres para contornar limites do BCB).
Cache de dividendos BDR/ADR (Yahoo Finance, atualizado diariamente 03h00 BRT).
Crie dados de teste nas carteiras e execute a detecção manualmente para validar o funcionamento.
A lista é atualizada automaticamente todos os dias às 02:30 BRT com base nos ativos que você está monitorando nas carteiras. Você pode editar manualmente se preferir.
Deixe vazio para usar a detecção automática. Ou insira manualmente até 100 tickers separados por vírgula.
Configure os IDs de rastreamento para cadastros e calculadoras.
Cole o DSN do seu projeto em sentry.io. Deixe vazio para desativar. Dados pessoais são removidos antes do envio (LGPD).
Cole o ID no formato
PROPERTY_ID/WIDGET_ID ou a URL completa https://embed.tawk.to/...
do seu widget em dashboard.tawk.to (Administration → Channels → Chat
Widget → Widget Code). Vazio desativa. Se configurado, tem prioridade sobre o Crisp.
Cole o Website ID do seu projeto em app.crisp.chat (Settings → Website Settings → Setup Instructions). Vazio desativa o widget. Só carrega se o Tawk.to acima estiver vazio. Usuário logado é identificado por email, nome e plano para o atendimento.
Define o tema padrão para visitantes que ainda não escolheram (landing, blog, Quem Somos, etc.). O visitante sempre pode alternar manualmente.
Configure as credenciais para processar pagamentos de assinaturas (PIX + Cartão).
Escolha qual gateway será usado para novos pagamentos. Pagamentos pendentes continuam no gateway de origem.
Configure as credenciais do Asaas para processar pagamentos de assinaturas (PIX + Cartão) com menores taxas.
<defina a URL base acima>
Templates gerados pelo Gemini para parsear notas de corretoras. Delete para forçar regeneração.
Faça upload de um PDF de nota para testar a extração sem salvar nada.
Execute os testes automatizados e veja os resultados (disponível no servidor local).
| Ativo | Lucro | % Lucro |
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| Ativo | Quantidade | Preço Médio | Corretora | Total Investido | Preço Atual | Total Atual | Lucro/Prejuízo | % Ganho/Perda |
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Gratuito
- ✓ Dashboard e visão geral da carteira
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